Война на небесах привела к тому, что ангелы, воюющие в небесной выси, были изгнаны из рая. Эти ангелы - Падшие, перебрались жить на землю жить среди простого народа. После того, как Падшие обзавелись женами, у них родились дети. Дети - Нифилим, с ангельской силой и душой человека. В день своего совершеннолетия Аарон узнает, что он особенный, и теперь все проклятие небесной войны, только в его распоряжении…